對(duì)于買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，第二季度看起來(lái)很像第一季度，但價(jià)格更高。

大約一年前，電子公司滿(mǎn)懷希望的預(yù)測(cè)半導(dǎo)體供應(yīng)緊缺將在2022 年下半年緩解?；剡^(guò)頭來(lái)看組件的交貨時(shí)間已長(zhǎng)達(dá) 60 周到一年。事實(shí)上，英特爾 CEO Pat Gelsinger 本周告訴分析師，芯片短缺將持續(xù)到 2024 年。

對(duì)于買(mǎi)家來(lái)說(shuō)，第二季度看起來(lái)很像第一季度，但價(jià)格更高。Supplyframe 的Commodity IQ 分析指出了一些嚴(yán)峻的趨勢(shì)。零部件仍將稀缺，價(jià)格將繼續(xù)上漲。85%的調(diào)研公司認(rèn)為價(jià)格會(huì)在第二季度增加，83%的認(rèn)為交付周期預(yù)計(jì)將延長(zhǎng)。

行業(yè)觀察者預(yù)計(jì)價(jià)格上漲 5% 至 15%。

常見(jiàn)的原因——材料短缺、通貨膨脹和物流中斷——仍然存在。最近，中國(guó)的“零疫情”政策限制了對(duì)全球電子供應(yīng)鏈至關(guān)重要的材料、組件和成品的生產(chǎn)和運(yùn)輸。貨運(yùn)市場(chǎng) Freightos 報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)的出口受到嚴(yán)重限制。俄烏沖突也影響了一些用于半導(dǎo)體生產(chǎn)的幾種金屬和材料的供應(yīng)。

上海封城的影響才剛剛體現(xiàn)

2022年的某些產(chǎn)品類(lèi)別可能會(huì)放松，但指標(biāo)表明供應(yīng)緊缺還會(huì)持續(xù)幾個(gè)季度?！爸袊?guó)三分之二的省份和亞洲其他地區(qū)持續(xù)爆發(fā)的 Covid-19 正在促使政府強(qiáng)制關(guān)閉和嚴(yán)格的控制協(xié)議——進(jìn)一步限制勞動(dòng)力、供應(yīng)緊張并引入新的供應(yīng)鏈中斷，” Supplyframe 的首席營(yíng)銷(xiāo)官兼SaaS銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人Richard Barnett 表示。

“我認(rèn)為我們才剛剛開(kāi)始看到上海封鎖的影響，” Barnett補(bǔ)充道。

樹(shù)脂原料和添加劑已加入一長(zhǎng)串供不應(yīng)求的材料之列。勞動(dòng)力短缺限制了生產(chǎn)能力，需求在各種材料之間轉(zhuǎn)移。化學(xué)品生產(chǎn)商無(wú)法跟上步伐。由于部件制造前端的材料受到限制，供應(yīng)商幾乎無(wú)法提高產(chǎn)量。

俄烏沖突改變了航空和海運(yùn)航線，增加了燃料成本并限制了貨運(yùn)能力。該地區(qū)的礦產(chǎn)和金屬供應(yīng)已經(jīng)停止。

Supplyframe 看到一些元器件比較穩(wěn)定，而其他的則在第二季度繼續(xù)需要配給?！霸诒粍?dòng)方面，我們看到了一些穩(wěn)定的跡象，” Barnett說(shuō)。盡管如此，預(yù)計(jì)模擬、復(fù)雜半導(dǎo)體（ASIC、MCU、MPU、PLD）、閃存、非陶瓷電容器、電阻和標(biāo)準(zhǔn)邏輯器件的價(jià)格將上漲，但極少數(shù)例外。大多數(shù)相同的器件也將保持或超過(guò)已經(jīng)延長(zhǎng)的交貨時(shí)間。

電子分銷(xiāo)商管理著大量的行業(yè)零部件庫(kù)存，他們預(yù)計(jì)第二季度不會(huì)有任何意外收獲。高管們告訴分析師，他們通常能夠滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，但他們預(yù)計(jì)供應(yīng)不會(huì)開(kāi)放。

“我不會(huì)說(shuō) ［庫(kù)存］ 正在下降，我不會(huì)說(shuō)它完全持平，” Arrow的下一任首席執(zhí)行官Sean Kerins告訴我們，“我敢肯定，它還沒(méi)有結(jié)束。所以我們開(kāi)始獲得更多的供應(yīng)——我認(rèn)為一開(kāi)始會(huì)是不規(guī)則的供應(yīng)——因?yàn)楣?yīng)商可以增加他們的量。但這還有很長(zhǎng)的路要走。但我覺(jué)得還是差不多的。 我認(rèn)為價(jià)格還會(huì)上漲。 希望我們能在今年下半年開(kāi)始涉足產(chǎn)品之外的領(lǐng)域?！?/p>

“我們希望擁有更多庫(kù)存——這將是一件好事，” Avnet首席執(zhí)行官 Phil Gallagher 在 Avnet 的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上表示，“但我們?yōu)榭蛻?hù)提供的服務(wù)非常好，盡管加急電話(huà)仍然幾乎每天都有?！?/p>

Supplyframe 的 Barnett 指出，較長(zhǎng)的元器件交貨期意味著OEM預(yù)計(jì)需要50到60 周。從歷史上看，長(zhǎng)期預(yù)測(cè)是不準(zhǔn)確的。近期的設(shè)計(jì)周期——一直保持活躍——表明產(chǎn)品需求將至少在未來(lái) 18 個(gè)月內(nèi)保持強(qiáng)勁。

新采購(gòu)環(huán)境：購(gòu)買(mǎi)方式大轉(zhuǎn)變

原始設(shè)備制造商和他們的EMS供應(yīng)商正在應(yīng)對(duì)一個(gè)賣(mài)方市場(chǎng)，并面臨一個(gè)新的采購(gòu)環(huán)境。 由于零件稀缺，許多訂單被視為是“不取消，不退貨（NCNR）”。買(mǎi)家已經(jīng)習(xí)慣于在沒(méi)有延遲的情況下下訂單和取消訂單。每年的價(jià)格都下降的行情已經(jīng)成為過(guò)去。

安富利的Mat Ransom

Avnet Silica 的 EMEA 供應(yīng)鏈和運(yùn)營(yíng)總監(jiān) Mat Ransom 表示，NCNR 不受客戶(hù)歡迎，但隨著短缺的持續(xù)存在，抵制已經(jīng)緩解?！拔也粫?huì)說(shuō)他們接受它，但早期的‘震驚’已經(jīng)轉(zhuǎn)向‘愿意談判’。三年前，人們的反應(yīng)是‘不可能’?！?/p>

分銷(xiāo)商正受益于供應(yīng)商的價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)這種上漲將持續(xù)下去。供應(yīng)商正在為傳遞給客戶(hù)的材料、勞動(dòng)力和物流支付更高的價(jià)格。

Supplyframe 的 Barnett 表示，導(dǎo)致過(guò)去庫(kù)存過(guò)剩的雙重訂購(gòu)似乎并不普遍?！坝捎诙倘背掷m(xù) 9 個(gè)月到一年，其中很多已經(jīng)被清除，”他說(shuō)。

和消費(fèi)電子搶芯片的汽車(chē)行業(yè)

受芯片短缺影響最嚴(yán)重的汽車(chē)行業(yè)也改變了購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣。一些汽車(chē)制造商已經(jīng)與芯片制造商合作，更多的汽車(chē)制造商正在轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈管理渠道。

Avnet Silica的一項(xiàng)研究分析了主要半導(dǎo)體和汽車(chē)制造商的公共財(cái)務(wù)記錄。報(bào)告顯示，過(guò)去一年，全球45%的主要汽車(chē)制造商因供應(yīng)鏈短缺宣布停產(chǎn)。汽車(chē)制造商在此期間損失了超過(guò) 3000 億美元的銷(xiāo)售額，自大流行開(kāi)始以來(lái)?yè)p失了超過(guò) 5000 億美元。

此外：

· 70% 的全球主要汽車(chē)制造商在去年宣布停產(chǎn)

· 半導(dǎo)體庫(kù)存水平在兩年內(nèi)下跌 43% 達(dá)到十多年來(lái)的最低點(diǎn)

· 雖然芯片制造商的成品庫(kù)存下降到只有23天，但交貨時(shí)間卻上升到超過(guò)150天，一些芯片制造商的庫(kù)存下降到3天

“我認(rèn)為越來(lái)越多的人接受了對(duì)長(zhǎng)期關(guān)系的權(quán)衡，［汽車(chē)制造商］已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)他們通常不占主導(dǎo)地位的環(huán)境，” Ransom說(shuō)。汽車(chē)制造商正在與消費(fèi)電子公司爭(zhēng)奪有限的芯片供應(yīng)。

從歷史上看，汽車(chē)制造商向供應(yīng)商施壓，要求他們提供低價(jià)和靈活的取消政策。他們的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品生命周期很長(zhǎng)，而芯片制造商經(jīng)常更新他們的產(chǎn)品。盡管design win意味著芯片供應(yīng)商的壽命更長(zhǎng)，但初始訂單量并怎么樣。

現(xiàn)在電子產(chǎn)品如此普遍，汽車(chē)制造商正在招募具有行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的采購(gòu)員。

“我們看到更多來(lái)自汽車(chē)制造商的信息，”Ransom 補(bǔ)充道，“短期而言，這是關(guān)于他們?nèi)绾伪３稚a(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這是與分銷(xiāo)商合作的選擇?！?/p>